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小盘基金跑赢大盘基金

wangchaowh 楼市 2021-07-19 23:45:03 17 0

受益于上半年低价题材股的活跃,小盘基金总体表现优于大盘基金。华夏大盘精选基金等6只小盘基金 ,今年以来收益率已经翻番。

    根据WIND数据,今年以来,股票型基金平均收益率达71.24% ,略低于沪深300指数同期涨幅75.68% 。不过,共有71只基金投资收益率超过了大盘涨幅,也就是说 ,有71只基金跑赢大盘。其中,华夏大盘精选、中邮创业核心优选、易方达深证100ETF 、东方精选、华安宏利、益民红利成长6只基金业绩已翻番,收益率分别达128.23% 、121.84%、118.07%、111.1% 、106.91%、106.81%。

    值得注意的是 ,位列收益率前20名的基金规模均在40亿份之下,小盘基金上半年表现明显超越大盘基金 。天相投资基金研究员闻群分析,上半年小盘基金表现突出 ,这是股市运行比较特殊的结果。今年年初开始 ,中小盘股、题材股 、低价股表现活跃。收益率靠前的小盘基金大都选择了中小盘股,契合了市场热点 。而且一些小盘基金今年以来长期处于暂停申购期,规模控制在适当范围内 ,也有利于净值增长。同时,规模较小的基金,可以发挥“船小好掉头”的优势。

    不过 ,自4、5月份开始,基金净值增长率排行开始悄然换位 。许多中小盘基金落在了后面,而大盘基金则出现在了前面 ,这主要是与近期大盘基金重仓股表现较好有关。但由于年初小盘基金净值增长太快,综合计算,上半年其仍居领先位置。

    除小盘基金外 ,指数型基金、红利基金上半年表现也比较出色 。统计显示,在净值增长率超过90%的20只基金中,有6只是指数型基金 ,分别是易方达深证100ETF 、融通深证100 、长城久泰中标300、华安MSCI中国A股、友邦华泰红利ETF 、华夏中小板ETF.

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